Foodtastic发起敌意收购要约 拟以约10亿美元收购MTY食品集团

由橡树资本支持的Foodtastic Inc.对MTY Food Group Inc.发起敌意收购,报价每股43美元现金,股权价值约10亿美元。此举发生在MTY结束战略评估并宣布保持独立之后,同时MTY首席执行官突然辞职。

由橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management, L.P.)旗下基金支持的加拿大餐饮企业Foodtastic Inc.已对MTY Food Group Inc.发起敌意收购要约。该交易按股权计算价值约为10亿美元,若计入债务则总价值达15亿美元。Editorial illustration

根据要约条款,Foodtastic提出以每股43美元的现金价格收购MTY股份,较MTY在10月30日的收盘价溢价32%。

此次收购要约的发布伴随着MTY高层的突然变动。在任职约八年后,MTY首席执行官Eric Lefebvre经双方同意立即卸任,公司董事Victor Mandel被任命为接替者。

在此之前,MTY于10月9日结束了持续近一年的战略评估,决定保持独立运营,并随后宣布将股息提高35%以及增加股票回购。今年以来,由于受通胀影响的消费者减少外出就餐且成本上升,MTY股价已累计下跌约15%,公司也一直在关闭表现不佳的门店。

关于双方的接触过程,两家公司的说法存在分歧。Foodtastic表示,其于10月15日首次以书面形式向MTY提交了收购提案,并在10月20日再次重申,但MTY董事会拒绝进行实质性谈判,且在未作解释的情况下多次回绝了这些提议。

MTY则回应称,Foodtastic作为潜在买家已有一段时间,并获得了多次排他期延长。MTY表示,正式终止讨论是因为Foodtastic最新的提案不具约束力且附带条件,不符合股东的最佳利益。

MTY目前在全球7000多个不同地点经营着80多个餐饮品牌。最大股东Stanley Ma持有公司13.9%的股份,富达投资(Fidelity Investments)以11.27%的持股比例位居第二。Editorial illustration

Foodtastic在加拿大通过27个品牌经营着1200多家餐厅。如果此次收购成功,可能会诞生一家加拿大快餐和休闲餐饮巨头。

新闻来源